Чип бәяләре төшә, чиплар сатылмый.2022 елның беренче яртысында сорау аз булгангакулланучылар электроникасыбазар, чип индустриясе кайчандыр бәяләрне киметү дулкыны кабул итте, һәм елның икенче яртысында участок кабатланды.
Күптән түгел, CCTV яңалыклары электрон контроль системасының төп компоненты буларак,STMicroelectronicsчиплар 2021-нче елда иң күп эзләнгән чип продуктларының берсе булган, һәм базар котировкалары якынча 3500 юаньга күтәрелгән, ләкин 2022-нче елда шул ук чип биеклектән 600 юаньга кадәр төшкән, 80% ка кадәр төшкән.
Узган ел бүтән чипның бәясе быелгыдан ун тапкыр аерылып торган.Чип бәяләре дуңгыз ите белән чагыштырыла, өскә-аска, иң югары бәя һәм элекке нормаль бәя аермасы чиктән тыш арттырылган, массакүләм мәгълүмат чараларында 600 юань STMicroelectronics чиплары турында хәбәр ителә, 2020-нче елда нормаль бәя берничә дистә юань гына.
Чип кризисы үткән кебек тоела, узган ел бөтен технология түгәрәген каплаган кара болыт күтәрелергә җыенамы?Блумберг сүзләре буенча, чип компанияләренең күпчелеге бу кайнар базар киләчәктә озак вакыт зур борылыш ясар дип уйлый, һәм хәтта кайбер кешеләр ярымүткәргеч индустриясе ун ел эчендә иң начар төшүгә китерәчәк дип пессимистик карашта.
Берничә шатлык, берничә кайгы, чип бәяләре кар көчәнеше, тармакның тавышсыз булуына өстәп, карнавалда сансыз базарлар бар дип куркам.
01Чип төште, ләкин тулысынча түгел?
Чип бәяләренең кар көчәнеше глобаль электроника куллану белән аерылгысыз.
TSMC-ның соңгы финанс отчетыннан күренгәнчә, кайчандыр илнең яртысын яклаган смартфон бизнесы иң зур керем чыганагы түгел, һәм бу бизнесның өлеше кимүен дәвам итәр дип көтелә.CINNO Research мәгълүматлары буенча, 2022 елның беренче яртысында Кытайның SoC терминалын җибәрү якынча 134 миллион булган, бу узган ел белән чагыштырганда 16,9% ка кимегән.
Компьютер ягына килгәндә, Mercury Research базар тикшеренү компаниясе мәгълүматлары буенча, агымдагы елның икенче кварталында компьютер эшкәрткечләрен җибәрү 30 ел эчендә иң түбән дәрәҗәгә төште, процессорларның гомуми җибәрүе 1984 елдан бирле иң зур кимү кичерде. , Июль аенда Көньяк Кореяның смартфон сатулары узган ел белән чагыштырганда 29,2% ка кимегән, компьютер һәм ярдәмче җиһазлар экспорты 21,9% ка кимегән, хәтер чиплары җибәрү 13,5% кимү белән кимегән.
Агымдагы сорау кими, агымдагы заказлар кимүен дәвам итә, бәяләр табигый салкын.
Ләкин шуны әйтергә кирәк, бәяләрне киметкән бу чиплар бөтен ярымүткәргеч тармагын гомумиләштерүдә бернинди роль уйный алмыйлар.Чиплар чыннан да бәягә төштеме?"Төшү" яңалыклары буенча, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom һ.б. тенденциягә каршы бәяләр артуын игълан иткән җитештерүчеләр бар, аларның кайбер чип продуктларының бәясен күтәрергә уйлыйлар.
Никкей сүзләре буенча, Intelны мисал итеп алсак, Intel клиентларга ярымүткәргеч продуктларның бәясен 2022 елның икенче яртысында күтәрәчәге турында хәбәр итте, һәм төп серверлар һәм компьютер үзәк эшкәрткеч җайланмалары кебек продуктларның бәясен күтәрер дип көтелә. процессорлар һәм периферик чиплар, һәм арту чип төренә карап үзгәрә, иң түбән саннар, һәм максималь үсеш 10% - 20% ка кадәр булырга мөмкин.
Чипс бәясе күтәрелдеме?Кулланучылар электроникасы чипларының бәясе ихтыяҗның кимүе аркасында кинәт төште дип әйтергә мөмкин, ләкин башка куллану өлкәләрендә МКУларга сорау көчле булып кала, мәсәлән, автомобиль һәм сәнәгать контроле, бу бәянең югары булуына китерде. бәйләнешле чиплар.Аномаль кәрәзле телефон җибәрү башланганнан алып, чип индустриясенең киләчәге кызыклы итеп әкрен сату дип билгеләнде, ләкин чынлыкта кайбер тармакларда чип кытлыгы бетмәде.
Бигрәк тә автомобиль чиплары, 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum мәгълүматлары шуны күрсәтә: хәзерге чип продуктлары автомобиль җитештерүчеләрнең ихтыяҗларының уртача 31% гына канәгатьләндерә ала, Xpeng Motors 'He Xiaopeng шулай ук автомобиль сәнәгате чип кытлыгы бетмәгәнен әйтте. , GAC июнь аенда мәгълүмат бирде, GAC икенче кварталда 33000 данә чип кытлыгы белән очрашты.
Яңа энергетика индустриясе шома бара, киләчәктә чипларга булган ихтыяҗны бәяләп булмый.Мәгълүм булганча, уртача машинага 500 чип кулланырга кирәк,яңа энергия машиналарыкүбрәк чиплар белән җиһазландырылган, узган ел глобаль автомобиль сату якынча 81,05 миллион берәмлек, ягъни бөтен автомобиль сәнәгате чылбырына 40,5 миллиард чип кирәк.
Моннан тыш, базар корбан китерү урынында югары дәрәҗәдәге чиплар әле дә югары, бер яктан, алдынгы процесс технологиясе булган чиплар өчен югары агым чылбыры беркайчан да сүнмәгән.Элегерәк хәбәр ителгән иде, TSMC 3nm чипы сентябрьдә массакүләм җитештерүгә ирешәчәк, һәм Apple TSMC 3nm чипын кулланган беренче клиент булачак.
Билгеле булганча, Apple киләсе елда яңа A17 процессорын, шулай ук TSMC 3 нанометрын кулланачак M3 серияле процессорны кертәчәк.Икенче яктан, югары процесслы ярымүткәргеч җиһазлар кытлыгы бар, һәм 3нм һәм 2нм алдынгы процессларның чыгарылышы югары булырга тиеш түгел, һәм 2024 ~ 2025 елларда 10% - 20% тәэмин итү аермасы булырга мөмкин.
Бу бәяләрнең төшү ихтималын тагын да азрак итә.Барлык күрсәткечләр безгә чипларның төшүен һәм тармакның күренгәнчә гади түгеллеген күрсәтә.
02 Кулланучылар чиплары файдасызмы?
Бер ягы тыныч, икенче ягы гөрләп тормый.
Кулланучылар электроникасы чиплары беренче ике елның иң данлы чорын кичерделәр, һәм электрон куллануның кимүе белән, алар ниһаять корбан китерү урыныннан төштеләр.Хәзерге вакытта күпчелек чип компанияләре үз бизнесларын кулланучылардан автомобиль һәм инженер өлкәләренә күчерә башладылар.TSMC киләсе берничә елда автомобиль базарын өстенлекле проект итеп күрсәтте, һәм хәбәр ителгәнчә, материк ягында, GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics, AMEC кебек эчке MCU уенчыларының автомобиль бизнесы да көннән-көн ачыклана бара. .
Аерым алганда, GigaDevice март аенда беренче автомобиль класслы MCU продукты белән клиентлар үрнәген сынау этабына керде, һәм быел массакүләм җитештерүгә ирешер дип көтелә;Zhongying Electronics, нигездә, тәнне контрольдә тоту өчен кулланыла, һәм ул ел уртасында кайтыр дип көтелә;AMEC ярымүткәргеч проспектында автомобиль чипларын үстерергә тәвәккәллеген күрсәтте, һәм IPO 729 миллион юань җыярга уйлый, шуның 283 миллион юань автомобиль дәрәҗәсендәге чип тикшерү һәм үсеш проектларында кулланылачак.
Эчке автомобиль исәпләү һәм контроль чипларның локализация дәрәҗәсе 1% тан ким түгел, сенсорларның локализация дәрәҗәсе 4% тан ким түгел, һәм электр ярымүткәргечләрнең, хәтернең, элемтәләрнең локализация дәрәҗәсе 8%, 8%, һәм 3%.Эчке энергия машиналарын җитештерү куркыныч астында, һәм бөтен интеллектуаль экология, шул исәптән автоном йөртү, соңгы этапта күп ярымүткәргечләрне кулланачак.
Consumerәм кулланучылар чиплары белән ябышуны дәвам итү никадәр авыр булачак?
Элегерәк хәбәр ителгәнчә, Samsung кайчандыр барлык бизнес берәмлекләрен, шул исәптән панельләрне, кәрәзле телефоннарны һәм хәтер чипларын сатып алуны туктаткан, һәм хәтта күп Корея хәтер җитештерүчеләре сату бәяләрен 5% тан киметү инициативасы белән эшләячәк.Кулланучылар электроникасы белгечлеге алган Nuvoton Technology шулай ук узган ел 5,5 тапкырга артыграк арткан, чиста табыш НТ $ 7,27 булган.Спектакль агымдагы елның апрель-май айларында тигез булды, керемнәр ай саен тиешенчә 2,18% һәм 3,04% ка кимеде.
Бернәрсә дә аңлатмаска мөмкин, ләкин җил мәгълүматлары шуны күрсәтә: 9 майга бөтен дөнья буенча 126 ярымүткәргеч компания 2022 елның беренче кварталына финанс отчетларын игълан итте, шуларның 16сы ел саен чиста табышның кимүен яки хәтта югалту.Кулланучылар фишкалары аларның файдасыннан төшүне тизләтә, һәм автомобильләр һәм сәнәгать контроле чип базарында чираттагы табыш эзләү ноктасына әверелде.
Ләкин бу чыннан да гадиме?
Бигрәк тә кайбер чип җитештерүчеләр өчен кулланучылар электроникасы өлкәсеннән автомобиль кырына күчү базар җылысыннан күпкә артыграк.Беренчедән, эчке чиплар түбән агымга ия булырга тиеш, һәм кулланучылар кыры беренче урында тора, 27% тәшкил итә.Дөньяга карасаң да, эчке базар шулай ук иң зур ярымүткәргеч базары, мәгълүматлар күрсәткәнчә, 2021-нче елда Кытай материк базарының ярымүткәргеч сату 29,62 миллиард АКШ долларына җиткән, узган ел белән чагыштырганда 58% арту - дөньяда. иң зур ярымүткәргеч базары, дөнья ярымүткәргеч сатуның 28,9% тәшкил итә.
Икенчедән, чип индустриясе үзе акыллы телефоннарда һәм 5G белән бәйле өлкәләрдә зуррак керем марҗасына ия.Мәсәлән, TSMC җибәрү MCU автомобиль базарының 70% тәшкил итә, ләкин автомобиль чиплары аның 2020 кеременең 3,31% тәшкил итә.2022 нче кварталга TSMC смартфоны һәм HPC сегментлары чиста керемнең 40% һәм 41% тәшкил итәчәк, IOT машинасы DCE һәм башкалар тиешенчә 8%, 5%, 3% һәм 3% тәшкил итәчәк.
Таләп аз, ләкин табыш әле дә бар, һәм дилемма ярымүткәргеч базарындагы иң зур баш авыртуыдыр.
03 Бомнан соң, кулланучылар шатландылармы?
Чипс бәясе селкенгәндә, иң бәхетлесе - кулланучылар, кәрәзле телефоннар, машиналар һәм хәтта акыллы көнкүреш техникасы куллану карнавал өлкәсенә әйләнде, чиплар бәясе төшкәннән соң еш көтелә, аеруча кәрәзле телефоннар.Чип бәясе кардан соң озак та үтмәде, социаль платформаларда агымдагы елның икенче яртысында кәрәзле телефон сатып алу өчен кешеләр кычкырдылар.
Шунда ук яңа энергия бәясе төште, электрон продуктлар бәясе төште, көнкүреш техникасы бәясе төште ... Мондый тавышлар килеп-китәләр.Ләкин, хәзерге вакытта продукт чылбырында бәянең кимүе булырмы, юкмы - ачык тенденция юк, ләкин, дөресен әйткәндә, чип бәясен киметү дулкыны кулланучылар базарында зур масштаблы бәя төшүенә китермәячәк.
Иң абруйлы кәрәзле телефон өлкәсенә карагыз, соңгы елларда кәрәзле телефон җитештерүчеләре бәяләрне гел күтәрәләр, түбән тынлык, югары дәрәҗәдәге алдакчы, бәяне киметү мөмкинлеге бик түбән.Моннан тыш, кәрәзле телефон җитештерүчеләрнең тулаем табышы югары булмаган.Huawei уйлап табучылар конференциясендә Huawei кулланучылар бизнес-программа тәэминаты департаменты вице-президенты Ян Хайсонг Кытай кәрәзле телефон җитештерүчеләренең табышы бик түбән, һәм кәрәзле телефон базары өлеше яртысыннан артыграк, ләкин табыш 10 тирәсе генә, диде. %.
Шулай ук, чип чыннан да түбән, ләкин башка компонентларның бәясе алай ук әдәпле түгел, сенсорлар һәм экраннар, югары дәрәҗәдәге модельләр көннән-көн төп агымга әйләнәләр, кәрәзле телефон җитештерүчеләре тәэмин итү чылбыры таләпләре буенча табигый рәвештә катлаулырак, ул хәбәр ителә, OPPO, Xiaomi кайчандыр Sony һәм Samsung өчен эксклюзив сенсорлар көйләгән.
Шул рәвешле, кулланучылар өчен кәрәзле телефон бәясе күтәрелмәү фатиха.
Яңа энергиягә күз салсак, бу юлы бәяне төшергән төп чип башта машина җитештерү өлкәсендә булмаган, әйтмичә, елның беренче яртысында яңа энергия машинасы түгәрәгендә бәяләр арту хәтта булмаган, һәм Моның сәбәбе барысы да чип проблемасы түгел иде.Күпчелек материалларның бәясе күтәрелә, никель, корыч, алюминий, шул исәптән уңай һәм тискәре электродлар, бәяләр арта, батарейкалар бәясе югары булып кала, һәм төрле факторлар чипка гына кагыла алмый.
Әлбәттә, машина ясау түгәрәге бераз чип кайтуын күреп булмый, чөнки быел яктылык җибәрүче чиплар һәм йөртүче чиплары 30% -40% бәягә төшә, бу, һичшиксез, буфер ролен уйный. машина хуҗасының киләсе бәясе.
Акыллы телефоннарга өстәп, кулланучылар чипларының иң зур йогынтысы, мөгаен, кондиционерлар һәм суыткычлар кебек акыллы көнкүреш җайланмалары булырга мөмкин, һәм өч төп көнкүреш ак приборларының МКУларына ихтыяҗ чыннан да түбән түгел, 2017 елда 570 миллионнан 700 дән артык миллион 2022 елда, шуларның кондиционеры МКУ 60% тан артык.
Ләкин, акыллы өй кырында кулланылган чиплар, нигездә, 3нм һәм 7нм кебек алдынгы процессларга диаметрик каршы, түбән процесслы чиплар, гадәттә 28нм яки 45нмнан югарырак.Беләсезме, бу чиплар түбән техник эчтәлеге аркасында киң кулланыла, һәм берәмлек бәясе югары түгел.
Өй җиһазлары компанияләре өчен түбән технология, алар хәтта үз-үзләрен тәэмин итә алалар.2017-нче елда Гри микроэлектроника бүлеге булдырылды;2018-нче елда Конка ярымүткәргечләрнең технология бүлеген рәсми рәвештә оештыру турында игълан итте;2018-нче елда Midea чип җитештерүгә керүен игълан итте һәм Meiren ярымүткәргеч кооперациясен булдырды, һәм 2021 елның гыйнварында Мейкен ярымүткәргеч технологияләр корпорациясе оешты, хәзерге еллык массакүләм җитештерү күләме якынча 10 миллион MCU чипсы.
Тулы булмаган статистика буенча, TCL, Konka, Skyworth, Haier кебек күпчелек традицион көнкүреш техникасы компанияләре ярымүткәргеч кырын куйдылар, башкача әйткәндә, бу өлкә чиплар белән чикләнми.
Түбәнме, әллә түбәнме?Бу чип бәясен киметү ялган атуга охшаган, агымдагы җитештерүчеләр вакытлыча бәхетсез, кулланучылар гына түгел.
Пост вакыты: 29-2022 декабрь